Ügyfélportál könyvelőirodáknak
Kevesebb utánajárás, rendezettebb havi zárás.
A Könyvelésportál az iroda és ügyfelei közös felülete: bizonylatbekérés, kommunikáció, NAV-adatok, bankegyeztetés és pénzmosás elleni átvilágítás egy helyen – minden irodának saját szerveren, magyarországi adatközpontban.
- Korlátlan ügyfél és felhasználó
- Saját szerver minden irodának
- Mobilon is
Miért a Könyvelésportál?
Kevesebb utánajárás
Havi bizonylatbekérés sablonból, automatikus emlékeztetőkkel – nem kell e-mailekben és telefonon kergetni a hiányzó papírokat.
NAV-adatok egy helyen
Online Számla szinkron, adófolyószámla, foglalkoztatottak és EFO-keret – ügyfelenként, áttekinthetően.
Saját szerver irodánként
Minden iroda saját szervert kap magyarországi adatközpontban; az adatok nincsenek más irodákéval közös rendszerben.
Egyszerű az ügyfeleknek
Teendőim lista, bizonylatfotózás telefonról, egyértelmű jegyek – az ügyfél mindig tudja, mi a dolga.
Funkciók
Minden, ami az iroda és az ügyfél közös munkájához kell
A Könyvelésportál nem könyvelőprogram: a könyvelés előtti és melletti napi teendőket – bizonylatok, egyeztetés, adatok, határidők – teszi rendezetté.
Dokumentumcsere és kommunikáció
A bizonylatok és a kérdések egy helyre érkeznek
Az ügyfél feltölti a dokumentumot, az iroda jegyben kérdez vissza – nincs több elveszett csatolmány és szétszórt e-mail-szál.
- Dokumentumfeltöltés 18 dokumentumtípussal, automatikus duplikátumszűréssel
- Jegyek az ügyfél és az iroda között, valamint belső jegyek az iroda munkatársainak
- Értesítések az új dokumentumokról, válaszokról és teendőkről
- Teendőim oldal: az ügyfél egy listában látja, mit vár tőle az iroda
- Globális kereső (⌘K) ügyfelek, dokumentumok és jegyek között
Havi zárás
A havi bizonylatbekérés magától megy
Ügyfelenként beállított sablon alapján a rendszer minden hónapban bekéri a szükséges dokumentumokat, és emlékeztet, ha valami hiányzik.
- Havi bizonylatbekérés sablonból, ügyfelenként testreszabva
- Automatikus emlékeztetők a határidő előtt és után
- Ellenőrzés egy kattintással: Rendben vagy Hiányos, megjegyzéssel
- Irodai áttekintő: egy képernyőn látszik, melyik ügyfél hol tart
- Eseti dokumentumbekérés a havi körön kívül is
Bankegyeztetés
Bankkivonat és számlák – automatikusan párosítva
A feltöltött bankkivonat tételeit a rendszer összeveti a NAV-számlákkal, a számla nélküli terhelésekhez pedig egy kattintással kérhető számla az ügyféltől.
- Bankkivonatok automatikus feldolgozása (PDF és CAMT.053 formátum)
- Tételek párosítása a NAV-ból érkezett számlákkal
- Számla nélküli terhelésekhez számlabekérés egy kattintással
- Kifizetetlen számlák áttekintése
- Kimenő számlák PDF-je automatikusan a Számlázz.hu vagy Billingo fiókból
Pénzmosás elleni ügyfél-átvilágítás (Pmt.)
Az ügyfél-átvilágítás beépítve az ügyfélfelvételbe
Az átvilágítási adatlapot az ügyfél online tölti ki, az iroda pedig egy helyen kezeli a kockázati besorolást, a felülvizsgálatokat és az ellenőrzéshez szükséges exportot.
- Online átvilágítási adatlap: tényleges tulajdonos, kiemelt közszereplő (PEP) nyilatkozat
- Okmányok és érzékeny adatok titkosított tárolása
- Kockázati besorolás és felülvizsgálati emlékeztetők
- EU szankciós lista szűrés
- Ellenőrzési export és 8 éves megőrzés
Mobil
Bizonylat fotózása a telefonról, pár mozdulattal
A Könyvelésportál telepíthető alkalmazásként is működik: az ügyfél a telefonjával fotózza le a bizonylatot, a rendszer pedig egy PDF-be fűzi az oldalakat.
- Telepíthető alkalmazás (PWA) – alkalmazásbolt nélkül
- Több oldal fotózása egyetlen PDF-be
- Offline várólista: térerő nélkül is fotózhat, a feltöltés később automatikusan megtörténik
Csapatmunka és jogosultságok
Világos felelősségek: mindenki a saját ügyfeleit látja, szabadság idején pedig a helyettes automatikusan hozzáfér.
- Felelős könyvelő és munkatársak ügyfelenként
- Helyettesítés szabadság idejére automatikus hozzáféréssel és értesítésekkel
- Terhelés-áttekintő és tömeges ügyfélátadás
- Szerepkörök: iroda admin, könyvelő, cégvezető, munkatárs
- A könyvelő csak a saját ügyfeleit látja
További funkciók
Határidők, riportok és a saját arculat – hogy a portál az iroda saját eszköze legyen.
- Határidők és bevallási naptár sablonokkal és emlékeztetőkkel
- Riportok CSV-exporttal
- Irodai arculat: saját logó és színek
- Ügyfél-meghívás és önkitöltős cégfelvétel
- Elektronikus aláírás és bélyegző, Matching360 szövegfelismerés és párosítás (kiegészítőként)
Hogyan működik
Három lépés az indulásig
A bevezetést személyesen kísérjük – nem kell egyedül beállítania a rendszert.
-
1. lépés
Bemutató
Online bemutatón megmutatjuk a rendszert az Ön irodájának folyamataira szabva, és válaszolunk a kérdéseire.
-
2. lépés
Saját szerver és adatátvétel
Beállítjuk az iroda saját szerverét, arculatát és NAV-kapcsolatait, és segítünk a meglévő ügyféladatok átvételében.
-
3. lépés
Ügyfelek meghívása
Meghívja ügyfeleit, akik önkitöltős cégfelvétellel csatlakoznak – és indulhat a közös munka.
Biztonság
Az iroda adatai az iroda saját szerverén
Könyvelőirodaként Ön bizalmas pénzügyi és személyes adatokat kezel. Ezért a Könyvelésportál minden irodának saját szervert biztosít – az adatok nem egy közös, több iroda által használt adatbázisban vannak.
Saját szerver
Minden iroda saját szervert kap magyarországi adatközpontban.
Titkosított kapcsolat
A portál kizárólag HTTPS-kapcsolaton keresztül érhető el.
Kötelező kétlépcsős belépés
Az iroda adminisztrátorai csak kétlépcsős azonosítással léphetnek be.
Titkosított tárolás
Az átvilágítás érzékeny adatai és okmányai titkosítva kerülnek tárolásra.
Hozzáférés-naplózás
Az érzékeny adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül.
Szerepkör alapú jogosultságok
Mindenki csak azt látja, amihez a szerepköre alapján hozzáférése van.
Csomag
Egy csomag, minden funkcióval
Nincsenek csomagszintek és cégszám-korlátok. Az árat az iroda igényei alapján, egyedi ajánlatban adjuk meg.
Könyvelésportál
Teljes körű ügyfélportál az iroda saját szerverén.
A csomag tartalma
- Minden funkció, korlátozás nélkül
- Korlátlan számú ügyfél (cég)
- Korlátlan számú felhasználó
- Az ügyfelek felhasználói a csomag részei
- Saját szerver magyarországi adatközpontban
- NAV Online Számla és NAV M2M kapcsolat
- Irodai arculat: logó és színek
- Bevezetés és adatátvétel támogatása
Választható kiegészítők
-
E-aláírás
Elektronikus aláírás és bélyegző
-
Matching360
Szövegfelismerés és párosítás
-
Saját domain
A portál az iroda saját címén
GYIK
Gyakran ismételt kérdések
Így az iroda adatai fizikailag is elkülönülnek más irodák adataitól: nincs közös adatbázis, és egy másik iroda terhelése sem befolyásolja az Ön portáljának működését.
Igen. A NAV Online Számla szinkronhoz és a cégadatok NAV-ból történő kitöltéséhez technikai felhasználó szükséges, az adófolyószámla- és foglalkoztatotti adatokhoz pedig az iroda NAV M2M hozzáférése, amely a meglévő képviseleti jogosultságokra épül. A beállításban a bevezetés során segítünk.
Az ügyfelek felhasználói a csomag részét képezik, így az iroda korlátlan számú ügyfelet és felhasználót hívhat meg.
Igen. A portál telefonon és tableten is használható, és telepíthető alkalmazásként (PWA) is. Az ügyfelek a telefonjukkal fotózhatják le a bizonylatokat – több oldalt egy PDF-be –, térerő nélkül pedig egy offline várólistára kerülnek a feltöltések.
Az iroda saját szerverén, magyarországi adatközpontban. Az érzékeny átvilágítási adatok és okmányok titkosítva kerülnek tárolásra.
Igen, a saját domain választható kiegészítő. Ebben az esetben a portál az iroda saját címén (például portal.irodaneve.hu) érhető el; a részleteket a bevezetéskor egyeztetjük.
Bemutató
Kérjen bemutatót
Töltse ki az űrlapot, és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot a bemutató időpontjának egyeztetéséhez. A bemutató után egyedi ajánlatot készítünk irodája számára.
- Online bemutató az Ön irodájának folyamataira szabva
- Válaszok a NAV-kapcsolatra, adatátvételre és bevezetésre vonatkozó kérdéseire
- Egyedi ajánlat az iroda igényei alapján